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汽车零部件市场产业链解析

汽车零部件生产制造作为产业链的中游,是汽车产业链的中流砥柱,也是最核心的一部分,其中汽车零部件产值约占整车产值的50%-70%。随着中国汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加,我国汽车零部件行业得到了迅速发展,增长速度整体高于我国整车行业。2022年我国汽车零部件市场规模将已经达到3.8万亿元。预计2023年市场规模将达到4.5万亿元。

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2023 年初至今,汽零板块冲高后震荡下行,后开始逐步修复,到目前为止已经在逐渐复苏了。从行业细分来看,零部件细分领域比较广。传统的汽车零部件包含发动机系统、传动系统、制动系统、转向系统、汽车电子、底盘系统、内外饰等,新能源汽车则不含发动机和变速箱,增加驱动电机、电机控制器、动力电池系统等核心零部件,根据钜大锂电数据,三电系统(电池、电机、电控)在新能源汽车成本中约占50%。

发动机主要分为曲柄连杆机构.、配气机构、燃料供给系统、点火系统、润滑系统。

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传动系统主要由离合器、变速器、传动轴、主减速器、差速器以及半轴等部分组成。

从制动系统来看,制动系统由制动器等部件组成。大致可分为行车制动和驻车制动,其中线控制动是线控底盘技术中难度最高,但也最关键的技术,其主要分为电子液压制动(EHB)系统、电子机械制动(EMB)系统,EHB是发展最为成熟的,已处于量产的阶段。与传统的液压制动系统比,主要有占用空间小,操作方便,踏板的重量轻,驾驶者体验好的优点。

汽车电子涵盖空调等在内的安全舒适系统、照明等车身电子电器、自动驾驶系统以及智能座舱等内容。

汽车底盘系统包括:

1、传动系统:离合器、变速器、主减速器、半轴、万向节、传动轴;

2、行驶系统:车架、平衡杆、车桥、车轮、元宝梁、减震器、羊角、支臂、三元催化;

3、转向系统:转向轴、转向横拉杆;

4、制动系统:刹车盘、刹车分泵、刹车片。

在这些零部件组成中,其中汽车高毛利率零部件主要包括汽车玻璃、照明设备、发动机、制动系统以及新能源汽车中的动力电池。

制动系统

目前线控制动系统外资/合资企业主要有博世、大陆、采埃孚、万都、现代摩比斯等。国内企业有同驭汽车、伯特利、弗迪动力、联创电子等。据佐思汽研数据,2022年前五月,博世线控制动产品占据89.4%的中国乘用车市场份额。据高工智能汽车数据,同驭汽车市场份额为5.63%,排名第3,仅次于博世、采埃孚。

制动器

汽车制动装置有两种,分为盘式刹车和鼓式刹车,盘式制动器主要外资/合资企业主要有采埃孚、博世、日立、大陆等。国内企业有亚太机电、波鸿集团、隆基制动等。据QYResearch数据,2021年ZFTRW、Continental、AkebonoBrake、APG、CBI等,全球前五大厂商共占有超过35%的市场份额。鼓式制动器主要外资/合资企业主要有采埃孚、大陆、万都等。国内企业有中鼎动力、波鸿集团、庆兰实业等。


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