中汽协数据显示，2023年11月，国内新能源汽车产销分别完成107.4万辆和102.6万辆，同比分别增长39.2%和30%，市场占有率达到34.5%。这是新能源汽车月度产销首次双双超过百万辆。2023年1至11月，新能源汽车产销分别完成842.6万辆和830.4万辆，同比分别增长34.5%和36.7%，市场占有率达到30.8%。
2024年我国新能源汽车行业将怎样发展？中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟给出乐观判断：“2024年，我国新能源汽车产销规模有望达到1300万辆，增速约40%，整体渗透率超40%，乘用车领域单月渗透率有望超过50%，迎来产业发展重要里程碑。”就全球范围看，他预计，2024年，全球新能源汽车销量将超2000万辆，中国仍将贡献全球销量的60%。
不过，他同时指出，2024年是我国新能源汽车“换道超车”先行优势进一步夯实为产业发展优势的关键之年，行业发展面临的多重变动与挑战不容忽视。
行业竞争持续加剧
“2024年，市场集中度将越来越高，呈现出'强者恒强，分化加剧'的局面。”张永伟认为，2024年，车企竞争将进入优胜劣汰加速期。
2023年以来，受价格战影响，不少新能源汽车价格进一步下探，随后车企也将“油电同价”作为发展策略。2023年1至11月，成交价在10万元-15万元之间的新能源汽车销量同比增长超60%。在张永伟看来，2024年中端乘用车市场“油电大战”将进一步加剧。“预计2024年，10万元-15万元价位的A级车与B级轿车将成为关键增量市场，有望贡献1/3的新能源汽车销量。”
同时，新能源汽车产品研发周期缩短，容不得企业“停下来”。在张永伟看来，2024年，企业将面临新车型密集发布、产品迭代速度加快、消费者需求多元化等市场竞争日趋激烈的发展环境。企业需从提升产品差异化、加快汽车全生命周期布局、商业模式创新等多方位发力，提升核心竞争力，不断拓宽价值链。
虽然国内市场竞争加剧，但2024年新能源汽车国际化发展将成为一大亮点，也使车企看到更多发展空间。“销地产及技术合作等多元模式进入加速落地期。预计2024年，新能源汽车海外销售规模将突破180万辆（不含海外生产），增速达50%，占整车出口量的30%。”张永伟举例称，企业凭借产品性能优势及价格竞争力，通过货物贸易模式将整车出口到欧洲、东盟等海外市场，伴随海外市场需求及国内产品和布局突破，规模将进一步增长。同时，在海外贸易的基础上，结合海外政策、产业基础，以及本地化建厂、营销的模式，2024年整车企业在东盟、拉美及电池企业在欧洲等地产能将加速落地。
存量结构将调整
我国新能源汽车产业竞争格局也将步入深度重塑期。张永伟表示，过去，我国新能源汽车行业以新能源整车、电池市场增量为主的发展特征即将改变，随着竞争加剧，2024年新能源汽车产业发展将以存量结构调整优化为主。
在张永伟看来，存量结构调优化整要从两方面着手。一方面，传统车产能“油改电”将是重点任务，在“油改电”过程中，燃油车产能要盘活，不能“只破不立”。另一方面，早期建设的部分电动汽车产能由于规模经济性不足，需要进一步升级重组，小规模新能源车企将成为产业重组的主要对象。
此趋势也将带动部分供应链环节变动调整。张永伟指出，动力电池扩产在过去两年中一直处于高歌猛进状态，预计2024年电池产能将迎来释放期，也将步入投资放缓、价格下行的轨道。同时，汽车芯片市场格局快速向头部企业集中，行业将迎来“淘汰赛”。
值得注意的是，存量结构调整势必影响产业融资。“融资热度往往伴随着增量调整，随着产业进入存量结构调整阶段，2024年融资环境不会太乐观。”张永伟认为，目前港股逐渐成为行业重要的融资渠道，但融资规模较小。同时，虽然2023年以来，国内头部车企对于中东资本等海外资本仍具有一定吸引力，但这些投资呈现单笔投资大却总量不大的特点，难以给我国车企以强力支撑。
车能融合快速发展
不过，在张永伟看来，我国新能源汽车核心技术创新不会减速。当前，新能源汽车融汇绿色能源、人工智能、互联网、大数据等多项变革技术，已成为新技术落地应用的重要载体，2024年在电池、芯片、操作系统等标志性领域有望进一突破。
在车辆电动化方面，2024年，磷酸锰铁锂电池、46系大圆柱电池、混合固液电池等动力电池创新性技术逐渐进入兑现应用期，同时，800V高压快充车型将迎来放量。“在车端，这将带动SiC功率器件发展、配电系统产品升级；在电池端，4C+快充电池加速量产，电池材料、热管理等不断迭代升级；在充电端，充电设备向分体式、配储、液冷、高功率方向发展。”张永伟说。
张永伟指出，2024年，车能融合也将进入快速发展期。“在能源行业看来，汽车是能源的组成部分；在ICT行业看来，汽车就是一个大终端；而在汽车行业看来，必须进一步打通和能源的连接，并应用大量ICT行业软硬件新技术，来实现自我发展。”
具体看来，支撑汽车与能源融合发展的基础设施持续完善，预计2024年充电桩将突破1400万台，800V 高压快充、风光储充一体综合能源站和换电等新技术、新项目将加速落地。与此同时，车能互动功能与综合能源服务体系趋于成熟。新能源汽车与新型电力系统、微电网、虚拟电厂、能源岛的互动关系逐步清晰，基于峰谷电价及智能控制的有序充电规模化落地，V2G探索加速。此外，目前各个省市已有超62座站综合能源站投入运营，预计2025年综合能源服务市场潜力约为0.8万亿元至1.2万亿元，下一步将向“车+站+网”综合服务新模式延伸。
